Femstjernet morgenstjernebedømmelse for Donoghue Forlines Floating Rate Fund

donoghue forlines logo
donoghue forlines logo

BOSTON, MA, USA, 29. januar 2021 /EINPresswire.com/ - Donoghue Forlines-teamet er begejstret for at meddele, at Morningstar har tildelt en 5-stjernet vurdering på Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX). 5-stjerneklassificeringen er samlet og for den 3-årige periode, der slutter 12/31/2020, ud af 232 fonde i den amerikanske fondslånekategori baseret på risikojusteret afkast.

”Vi er stolte over at modtage Morningstars eftertragtede 5-stjerneklassificering. Det er en validering af vores taktiske indkomstløsninger, især i det nuværende udbyttesultede miljø, ”siger Jeff Thompson, Donoghue Forlines 'administrerende direktør.

Se faktaarket Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX)
Se Morningstar-rapporten her

Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX) er en af ​​de få taktiske Floating Rate-strategier, der er tilgængelige for detailinvestorer. Fonden anvender en taktisk overlay på kort og mellemlang sigt for at afgøre, om den skal være i en bullish eller defensiv holdning. Hvert taktisk overlay udløser 50% af fonden i en defensiv position, hvis markedsforholdene berettiger. Når den er i en defensiv position, investeres fonden i kortsigtede US Treasury ETF'er.

Om Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines er et Boston-baseret taktisk investeringsselskab, der har specialiseret sig i aktive risikostyrede porteføljer siden 1986. De tilbyder en komplet serie af proaktive strategier designet til at hjælpe rådgivere og deres kunder med at risikere, når markedsforholdene berettiger det, så de kan forblive disciplineret for at opfylde deres investeringsmål. For mere information, besøg www.donoghueforlines.com

Vigtig risikoinformation

Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater, og der er ingen sikkerhed for, at fonden vil nå sit investeringsmål.

Investorer bør nøje overveje investeringsmål, risici, gebyrer og udgifter for Donoghue Forlines Floating Rate Fund. Denne og andre oplysninger om fonden er indeholdt i prospektet og bør læses omhyggeligt inden investering. Prospektet kan fås ved at ringe gratis 1-877- 779-7462. Donoghue Forlines Floating Rate Fund distribueres af Northern Lights Distributors, LLC. Medlem FINRA / SIPC. Donoghue Forlines LLC er ikke tilknyttet Northern Lights Distributors, LLC.

Som med alle gensidige fonde er der risikoen for, at du kan miste penge gennem din investering i fonden. Fondens indre værdi svinger ud fra ændringer i værdien af ​​de aktier, som den investerer i. Sikringsstrategier fungerer muligvis ikke som forventet af rådgiveren, og fonden kan lide tab ved afdækning med underliggende pengemarkedsfonde, hvis aktiekurserne ikke falder. Hvis pengemarkedsfonde anvendes, er sådanne underliggende fonde underlagt investeringsrådgivning og andre udgifter, som indirekte betales af fonden. Som et resultat vil dine omkostninger ved at investere i fonden være højere end omkostningerne ved at investere direkte i underliggende fonde og kan være højere end andre gensidige fonde, der ikke investerer i underliggende fonde.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund sporer et indeks, der er et servicemærke tilhørende Donoghue Forlines LLC. Man kan ikke investere direkte i et indeks. Indekset er et reglerbaseret indeks, der afspejler den teoretiske præstation, som en investor ville have opnået, hvis den havde investeret på den viste måde og ikke repræsenterer rent faktisk opnået afkast og ikke repræsenterer afkast, som en investor faktisk opnåede, da investorer ikke kan investere direkte i en indeks. Der gives ingen repræsentation for, at nogen kunde vil eller sandsynligvis vil opnå resultater svarende til dem, der er præsenteret heri. Indeksresultatet inkluderer geninvesteringer af alle udbytter og udlodninger. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater eller afkast. Inkluderingen af ​​alle indekser er kun til sammenligningsformål.

S & P / LSTA US Leveraged Loan 100 Index var det første indeks til at spore det investerbare marked for seniorlån. Dette regelbaserede indeks består af de 100 største lånefaciliteter i benchmark S & P / LSTA Leveraged Loan Index. Det er kun inkluderet til sammenligningsformål. Indeksets historiske resultatresultater er ikke administreret; afspejler ikke fradraget for transaktions- og depotomkostninger eller fradraget af et administrationsgebyr, hvis indkomst vil medføre, at de angivne historiske resultatresultater reduceres og ikke kan investeres direkte i. Økonomiske faktorer, markedsforhold og investeringsstrategier vil påvirke udførelsen af ​​enhver portefølje og er derfor ikke forsikringer om, at den vil matche eller overgå et bestemt benchmark.

Med hensyn til Morningstar Rating:

© 2021 Morningstar. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne indeholdt heri: (1) tilhører Morningstar og / eller dets indholdsudbydere; (2) må ikke kopieres eller distribueres; og (3) er ikke berettiget til at være nøjagtige, komplette eller rettidige. Hverken Morningstar eller dets indholdsudbydere er ansvarlige for skader eller tab, der opstår som følge af brug af disse oplysninger. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Morningstar RatingTM for fonde eller "stjerneklassificering" beregnes for forvaltede produkter (inklusive gensidige fonde, variabel livrente og underkonto med variabel levetid, børshandlede fonde, lukkede fonde og separate konti) med mindst tre år historie. Børshandlede fonde og åbne gensidige fonde betragtes som en enkelt befolkning til sammenligningsformål. Det beregnes ud fra en Morningstar-risikojusteret afkastmåling, der tegner sig for variation i et administreret produkts månedlige overskydende ydeevne, idet der lægges mere vægt på nedadgående variationer og belønning af ensartet ydeevne. Morningstar Rating inkluderer ikke nogen justering for salgsbelastninger. De øverste 10% af produkterne i hver produktkategori modtager 5 stjerner, de næste 22.5% får 4 stjerner, de næste 35% får 3 stjerner, de næste 22.5% modtager 2 stjerner, og de nederste 10% får 1 stjerne. Den samlede Morningstar-vurdering for et administreret produkt er afledt af et vægtet gennemsnit af de præstationstal, der er knyttet til dets tre-, fem- og 10-årige (hvis relevant) Morningstar Rating-metrics.

Morningstar Rating er kun for I-aktieklassen; andre klasser kan have forskellige præstationsegenskaber.

Om forfatteren

Avatar af eTN Managing Editor

eTN administrerende redaktør

eTN Administrerende opgaveredaktør.

Del til...