Fraport-obligation vil blive noteret på det regulerede marked på Luxembourgs børs
Den første tranche med et volumen på 800 millioner euro har en løbetid på syv år
Den anden tranche med et volumen på € 350 millioner blev udstedt for at øge den allerede udstedte obligation i 2020, som forfalder i juli 2024

Dag, Fraport AG placerede en erhvervsobligation med et samlet volumen på € 1.15 mia. og derfor en af de største ikke-klassificerede virksomhedsobligationer i Euro nogensinde udstedt på kapitalmarkederne. Drevet af stærk investorefterspørgsel blev obligationsudstedelsen mærkbart overtegnet, hvilket gjorde det muligt for Fraport at placere obligationen under særlig gunstige betingelser for koncernen. Emissionen blev foretaget i to trancher. Den første tranche med et volumen på 800 millioner euro har en løbetid på syv år. Den anden tranche med et volumen på € 350 millioner blev udstedt for at øge den allerede udstedte obligation i 2020, som forfalder i juli 2024.

Det årlige afkast for den nye syvårige obligation blev sat til 1.925 procent med en årlig kupon på 1.875 procent. Det årlige afkast for den øgede eksisterende obligation blev sat til 1.034 procent, mens obligationens årlige kupon forbliver uændret på 1.625 procent. Obligationens nominelle beløb er opdelt i pålydende værdi på € 1,000 hver.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AG's direktionsmedlem for finans og kontrol (CFO) sagde: “På trods af det ekstremt travle marked for erhvervsobligationer i denne uge - med i alt 19 transaktioner i euroområdet indtil videre på ca. 13 mia. euro - har vi yderligere forbedret vores likviditet position under særligt gunstige forhold. Vi har allerede samlet i alt ca. 1.9 mia. € i ny finansiering i løbet af de første tre måneder af 2021 - hvilket sikrer en fremragende økonomisk fleksibilitet for Fraport. Med dagens obligationsudstedelse stiger mængden af vores likvide midler og sikrede kreditgrænser til mere end € 4 mia. Pr. Udgangen af marts 2021. ”

Fraport-obligationen, der er købt af forskellige europæiske institutionelle investorer og detailformidlere, vil blive noteret på det regulerede marked på Luxembourgs børs. Et bankkonsortium bestående af BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK og LBBW Bank fungerede som den fælles lead-manager for obligationsudstedelsen.