Klik for at deltage i et kommende live-arrangement

Slå annoncer fra (klik)

Klik på dit sprog for at oversætte denne artikel:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu
Lufthavnsnyheder Aviation News Breaking Travel News Nyheder om forretningsrejser ETN Europæiske rejsenyheder Tyskland rejse nyheder Internationale besøgende Nyheder Ansvarlige turistnyheder Turisme Nyheder Transport Nyheder Rejse Rejsedestination Travel News Travel Wire Nyheder

Fraport placerer obligationsudstedelse med succes

Fraport placerer obligationsudstedelse med succes
Avatar
Skrevet af Harry Johnson

Samlet udstedelsesvolumen på 1.15 mia. Euro giver Fraport yderligere økonomisk fleksibilitet

  • Fraport-obligation vil blive noteret på det regulerede marked på Luxembourgs børs
  • Den første tranche med et volumen på 800 millioner euro har en løbetid på syv år
  • Den anden tranche med et volumen på € 350 millioner blev udstedt for at øge den allerede udstedte obligation i 2020, som forfalder i juli 2024

Dag, Fraport AG placerede en erhvervsobligation med et samlet volumen på € 1.15 mia. og derfor en af ​​de største ikke-klassificerede virksomhedsobligationer i Euro nogensinde udstedt på kapitalmarkederne. Drevet af stærk investorefterspørgsel blev obligationsudstedelsen mærkbart overtegnet, hvilket gjorde det muligt for Fraport at placere obligationen under særlig gunstige betingelser for koncernen. Emissionen blev foretaget i to trancher. Den første tranche med et volumen på 800 millioner euro har en løbetid på syv år. Den anden tranche med et volumen på € 350 millioner blev udstedt for at øge den allerede udstedte obligation i 2020, som forfalder i juli 2024. 

Det årlige afkast for den nye syvårige obligation blev sat til 1.925 procent med en årlig kupon på 1.875 procent. Det årlige afkast for den øgede eksisterende obligation blev sat til 1.034 procent, mens obligationens årlige kupon forbliver uændret på 1.625 procent. Obligationens nominelle beløb er opdelt i pålydende værdi på € 1,000 hver.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AG's direktionsmedlem for finans og kontrol (CFO) sagde: “På trods af det ekstremt travle marked for erhvervsobligationer i denne uge - med i alt 19 transaktioner i euroområdet indtil videre på ca. 13 mia. euro - har vi yderligere forbedret vores likviditet position under særligt gunstige forhold. Vi har allerede samlet i alt ca. 1.9 mia. € i ny finansiering i løbet af de første tre måneder af 2021 - hvilket sikrer en fremragende økonomisk fleksibilitet for Fraport. Med dagens obligationsudstedelse stiger mængden af ​​vores likvide midler og sikrede kreditgrænser til mere end € 4 mia. Pr. Udgangen af ​​marts 2021. ”

Fraport-obligationen, der er købt af forskellige europæiske institutionelle investorer og detailformidlere, vil blive noteret på det regulerede marked på Luxembourgs børs. Et bankkonsortium bestående af BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK og LBBW Bank fungerede som den fælles lead-manager for obligationsudstedelsen.