Fraport AG har med succes placeret et pengebrev med seks trancher og et samlet volumen på € 250 mio. hos investorer. Oprindeligt var der planlagt et udstedelsesvolumen på kun 150 millioner euro med løbetider på tre, seks og otte år. Som et resultat af den høje efterspørgsel efter sedlen, herunder for længere løbetider, og en betydelig overtegning, blev der udstedt yderligere to trancher med en løbetid på ti og tolv år, og den samlede volumen af pengebrevet blev øget. Emissionen fandt sted i den nedre ende af prisintervallet.
”I dette stadig meget volatile markedsklima har vi endnu en gang forbedret vores likviditetsposition efter at have placeret euro-benchmark-obligationen i juli,” siger Dr. Matthias Zieschang, CFO i Fraport AG. ”Finansieringen i år er således steget til omkring € 2.7 mia. Med kontanter og forpligtede kreditlinjer på over 3 mia. € er vi særligt veludstyrede til at håndtere den aktuelle krise og samtidig investere i vores virksomheds fremtid i det nødvendige omfang. ”
Bayerische Landesbank og Landesbank Baden Württemberg fungerede som fælles ledende arrangører.
HVAD SKAL DU TAGE VÆK FRA DENNE ARTIKEL:
- As a result of high demand for the note, including for longer terms, and significant oversubscription, another two tranches with terms of ten and twelve years were issued and the total volume of the promissory note was increased.
- With cash and committed lines of credit of over €3 billion, we are particularly well equipped to deal with the current crisis while also investing in the future of our company to the necessary extent.
- Fraport AG has successfully placed a promissory note with six tranches and a total volume of €250 million with investors.
