I dag meddeler Prada, at det er gået med til at erhverve 100 % af Versace fra Capri Holdings. Kontantvederlaget, baseret på en Enterprise Value på €1.25 mia., er underlagt justeringer ved lukning.
Versace blev grundlagt i 1978 i Milano og er et af de førende internationale modedesignhuse og indbegrebet af italiensk luksus på verdensplan. Med udgangspunkt i en bemærkelsesværdig brandbevidsthed er Versace et markant aktiv i luksuslandskabet. Dybt forankret i modehistorien viser mærket et stærkt potentiale til at læse samtid og markant sensibilitet i at fange og forudse ånden i nutidens og fremtidens samfund.
Med sin meget genkendelige æstetik udgør brandet en stærkt komplementær tilføjelse til Prada-gruppens portefølje og viser et betydeligt uudnyttet vækstpotentiale, der udnytter flere værdiskabelsesgreb.
Inden for Prada Group vil Versace bevare sit kreative DNA og kulturelle autenticitet, samtidig med at de drager fordel af den fulde styrke af koncernens konsoliderede platform, herunder industrielle kapaciteter, detailudførelse og operationel ekspertise.
Patrizio Bertelli, bestyrelsesformand og administrerende direktør for Prada Group, kommenterede:
"Vi er glade for at byde Versace velkommen til Prada Group og bygge et nyt kapitel for et brand, som vi deler et stærkt engagement i kreativitet, håndværk med og arv. Vi sigter mod at fortsætte Versaces arv, fejrer og genfortolker dens modige og tidløse æstetik; samtidig vil vi give det en stærk platform, forstærket af mange års løbende investeringer og forankret i langvarige relationer. Vores organisation er klar og godt positioneret til at skrive en ny side i Versaces historie og trække på koncernens værdier, mens vi fortsætter med at eksekvere med tillid og strengt fokus.”
Andrea Guerra, koncernchef, tilføjet:
"Opkøbet af Versace markerer endnu et skridt i vores gruppes evolutionære rejse og tilføjer en ny dimension, som er forskellige og komplementære. Koncernens infrastruktur er stærk, vi har vertikaliseret vores brands organisationer og styrket vores rutiner og processer. Vi føler os klar til at åbne dette nye kapitel. Versace har et kæmpe potentiale. Rejsen vil være lang og vil kræve disciplineret udførelse og tålmodighed. Udviklingen af et brand kræver altid tid og konstant fokus. Tak Capri Holdings for at bevare og forbedre dette vidunderlige mærkes arv. På trods af sektorens usikkerhed ser vi med fortrøstning på fremtiden, fokuseret på en langsigtet strategisk vision."
overførselsdetaljer
I henhold til aftalens vilkår vil Prada-gruppen erhverve 100 % af Versace for en samlet Enterprise Value på €1.25 mia. ($1.375 mia.2) på gælds- og kontantfri basis.
Det endelige kontantvederlag vil blive fastsat ved afslutningen og er underlagt justeringer baseret på nettoarbejdskapitalen og den finansielle nettoposition. Vederlaget omfatter væsentlige fremførbare skattemæssige underskud; desuden vil Capri Holdings finansiere visse transaktionsudgifter.
Transaktionen vil blive finansieret af 1.5 mia. EUR i ny gæld bestående af 1.0 mia. EUR i løbetid og 0.5 mia. Koncernen bevarer en betydelig balancefleksibilitet under hensyntagen til likviditetsbeholdningen og uudnyttede forpligtede faciliteter.
Transaktionen er blevet godkendt af både Prada SpA og Capri Holdings' bestyrelser og forventes afsluttet i andet halvår af 2025, med forbehold for sædvanlige lukkebetingelser, herunder modtagelse af påkrævede myndighedsgodkendelser.