Sydafrikas gæstfrihedssektor er klar til yderligere vækst i de næste fem år styrket af indgående rejsende midt i et vanskeligt og ustabilt økonomisk klima.
Pietro Calicchio, leder inden for gæstfrihed og spilindustri for PwC det sydlige Afrika, siger: "Afrikas hotelsektor er forblevet modstandsdygtig over for stærk økonomisk modvind."
PwC's 7. udgave af 'Hotels Outlook: 2017-2021' projekterer, at den sydafrikanske hotelværelsesindtægt vil vokse med 10.1% i 2017 til R17.5 mia. Den samlede hotelværdi for Sydafrika forventes at vokse med en sammensat årlig sats på 9.3% til R24.8 mia. I 2021 fra R15.9 mia. I 2016.
PwCs rapport indeholder oplysninger om hotelophold i Sydafrika, Nigeria, Mauritius, Kenya og Tanzania. I år tager vi vores afrikanske opfattelse et skridt videre med at se på Ghana og Etiopien som nye hotelmarkeder.
Udsigterne for 2017 er positive med en forventet stigning i antallet af internationale besøgende til Sydafrika. Den indenlandske turisme forventes også at stige med 2.2% i 2017.
”Et af de positive resultater for hotelmarkedet i Sydafrika var ændringen af visumkrav, der krævede, at udenlandske besøgende fra visse lande personligt skulle levere biometriske data. Internationale besøgstal til Sydafrika steg igen markant i 2016 med en stigning på 12.8% sammenlignet med et fald på 6.8% i 2015, ”kommenterer Calicchio.
Besøg fra Kina og Indien steg i 2016 som et resultat af lempelsen i visumkravene rejsende fra Kina til Sydafrika steg med 38%, og Indien registrerede en stigning på 21.7%. Af ikke-afrikanske lande er Storbritannien stadig den største besøgende kilde til Sydafrika ved 447 840 i 2016.
Af de afrikanske lande kom det største antal udenlandske besøgende til Sydafrika i 2016 fra Zimbabwe på to millioner, efterfulgt af Lesotho på 1.8 millioner og Mozambique på 1.3 millioner. Derudover steg besøg fra Øst- og Centralafrika også med 11.2% i 2016.
Det er lovende at bemærke et stigende antal nye hoteller, der er planlagt til det sydafrikanske marked i løbet af de næste fem år. Det samlede antal tilgængelige værelser forventes at stige med en sammensat årlig sats på 0.9% og derved tilføje 2700 værelser i denne periode.
Nigeria forventes at være det hurtigst voksende marked set ud fra et indtægtsperspektiv i løbet af de næste fem år med en forventet 14.7% sammensat årlig stigning i indtægter, draget fordel af en forbedret økonomi, fortsat vækst i indenlandsk turisme og udvidelse af antallet af tilgængelige værelser . Sydafrika forventes at være det næsthurtigst voksende marked med en 9.3% sammensat årlig stigning i værelseindtægter, hvoraf de fleste vil blive genereret af stigende gennemsnitlige værelsespriser og fortsat, men moderat vækst i turisme.
Fremkomsten af peer-to-peer-opgørelse fra enheder som Airbnb har styrket væksten i ikke-hotelophold. Løbende vækst i peer-to-peer-sektoren i løbet af de næste par år vil gøre markedet mere konkurrencedygtigt, hvilket kan begrænse væksten i værelsesprisen for hoteller.
Omsætningen for de fem markeder som en gruppe forventes at stige med en sammensat årlig rente på 8.7% til R59.2 mia. I 2021 fra R39 mia. I 2016.
Hotelophold: Sydafrika - Nigeria - Mauritius - Kenya - Tanzania
Samlet set steg værelseindtægterne i Sydafrika med 12.2% til R15.8 mia. I 2016, den største stigning siden 2013. I løbet af de sidste fem år er belægningsgraden steget og oversteg niveauet på 60% og nåede 61.2% i 2016. Denne gevinst har stimuleret interessen, og et antal nye hoteller forventes at åbne i de næste fem år.
Femstjernede hoteller har haft den højeste belægningsgrad på markedet på 79.3% i 2016. Værelseindtægterne for femstjernede hoteller forventes at ekspandere til en sammensat årlig rente på 11.4% til R4.2 mia. I 2021 fra R2.4 mia. 2016.
Hotelsektoren i Cape Town blomstrede i 2016, da det er det dominerende turistmål i landet. I løbet af de næste fem år vil 55% af alle de værelser, der forventes tilføjet i Sydafrika, være i Cape Town. Durbans hotelmarked tiltrækker flere turister end Johannesburg, men færre end Cape Town. Selvom Durban nyder godt af den stigende turisme i 2016, holdt et svagt erhvervsmarked den samlede vækst tilbage.
Andre steder på det afrikanske kontinent har en række initiativer fundet sted for at fremme turisme og have en positiv indvirkning på hotelmarkedet. Hotelmarkedet i Nigeria steg igen i 2016 med en stigning på 5.2% i den samlede omsætning.
I 2016 steg antallet af turister til Mauritius med 10.8%. Hotelmarkedet har haft fordel af en stigning i direkte flyvninger og offentlige investeringer i turisme. Værelseomsætningen steg med 15.3% i 2016 på grund af stigningen på 9% i gæstenætter sammen med en stigning i de gennemsnitlige værelsespriser.
Turistmarkedet i Kenya steg igen i 2016 efter fire år efter tilbagegang. Regeringen har indført en række initiativer for at øge turismen. Indtægterne fra hotelværelser forventes at vokse med 6.2%, sammensat årligt til 2021. I løbet af det sidste år steg turismen i Tanzania trods indførelsen af en moms på 18% på turistservices. Calicchio tilføjer: ”Mange destinationer har investeret i at forbedre og fremme kvaliteten af deres turistudbud og høster fordelene. Derudover ser vi virkningen af teknologisk forstyrrelse spille en rolle i det forløbne år i visse lande. ”
Forventninger: Sydafrika 2017-2021
Antallet af ledige værelser forventes at stige med en sammensat årlig sats på 0.9% til 63 900 i 2021 fra 61 i 200. Gæsteaftener forventes at stige med en 2016% sammensat årlig sats til 1.8 millioner i 15 fra 2021 millioner i 13.7 , hvor belægningen stiger til 2016% i 64.3 fra 2021% i 61.2.
Udsigt: Nigeria - Mauritius - Kenya - Tanzania
En række projekter i Nigeria er blevet forsinket eller udsat i kølvandet på den nylige økonomiske usikkerhed. Et 18 måneders moratorium blev anbragt på hotelbyggeri i Mauritius i november 2015. ”Derfor forventer vi nu en mindre udvidelse af antallet af ledige værelser, som vi forudsagde i sidste års Outlook-rapport,” tilføjer Calicchio. Ikke desto mindre er der stadig meget aktivitet på markedet for nye hoteller, som fortsat vil udvide den samlede hotelkapacitet.
Nigeria forventes at være det hurtigst voksende marked set ud fra et indtægtsperspektiv i løbet af de næste fem år. Dette skyldes primært en forbedret økonomi, fortsat vækst i indenlandsk turisme og udvidelse af antallet af ledige værelser. Samlet forventes det, at hotelværelsesindtægterne udvides med en samlet årlig sats på 14.6% til 517 millioner dollars (R7.6 milliarder) i 2021 fra 261 millioner dollars (R3.8 milliarder) i 2016.
Mauritius forventes at være den langsomst voksende af de fem lande med en 6.2% sammensat årlig stigning i rumindtægter. Mens der er moratorium for nye projekter på kort sigt, og relativt få værelser forventes tilføjet gennem 2021, vil væksten i ikke-hotelbeholdningen lette presset på de gennemsnitlige værelsespriser.
I Kenya forventes antallet af ledige værelser at stige fra 18 600 i 2016 til 21 000 i 2021. Den samlede rumindtægt forventes at stige med 7.5% sammensat årligt. Turisme er den største industri i Tanzania og tegner sig for mere end 17% af BNP. Den samlede rumindtægt forventes at stige til $ 371 millioner (R4.6 milliarder) i 2021 fra $ 224 millioner (R3.3 milliarder) i 2016.
Calicchio tilføjer: ”Hotelmarkedet i hvert land er påvirket af både den lokale og globale økonomi, hvor nogle lande er mere afhængige af udenlandske besøgende end andre. Vi ser også visse lokale regeringer fortsætte med at investere i infrastruktur og implementere andre planer for at frigøre det betydelige potentiale, som denne branche har at bringe. ”
