Lufthansa udsteder konvertible obligationer til et beløb af € 600 mio

Deutsche Lufthansa AG med succes placeret senior usikrede konvertible obligationer til et samlet hovedbeløb på EUR 600 mio. Obligationerne har en pålydende værdi på EUR 100,000 pr. Obligation og en kupon på 2.0 procent om året. Transaktionen blev overtegnet mere end 6 gange.

Dermed styrker selskabet sin likviditet yderligere. Pr. 30. september havde selskabet 10.1 mia. EUR i kontanter til rådighed (inklusive stabiliseringsforanstaltninger i Tyskland, Schweiz, Østrig og Belgien, som endnu ikke er udnyttet).

”Transaktionen beviser, at Lufthansa stadig har adgang til attraktiv finansiering på trods af Corona-pandemien og fremhæver tilliden til Lufthansa som låntager og koncernens gode internationale omdømme. Det er endnu et succesfuldt skridt i retning af at refinansiere eksisterende forpligtelser og statslige stabiliseringsforanstaltninger ”, siger Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance Lufthansa Group.

Medmindre tidligere konverteret, indløst eller tilbagekøbt og annulleret, indfries Obligationerne til deres hovedstol den 17. november 2025. Investorer har også mulighed for at konvertere obligationerne til nye og / eller eksisterende ikke-nominelle ordinære registrerede aktier i selskabet. Den oprindelige konverteringskurs blev sat til EUR 12.96, hvilket repræsenterer en konverteringspræmie på 40 procent over referencekursen på EUR 9.2545.

Virksomheden har aftalt ikke at tilbyde aktier eller aktierelaterede værdipapirer inden for en periode på 90 kalenderdage efter afviklingen af ​​Udbuddet og ikke at indgå i en transaktion med lignende økonomisk effekt med forbehold af sædvanlige undtagelser.