Deutsche Lufthansa AG har underskrevet sin første Revolving Credit Facility med et bredt syndikat af internationale relationsbanker.
Det samlede facilitetsbeløb er på 2.0 milliarder euro og vil være tilgængeligt i en periode på tre år plus to etårige forlængelsesmuligheder. Ud over sædvanlige koncerngarantier er faciliteten usikret, har ingen finansielle covenants og fungerer som uudnyttet reservelikviditet. Den erstatter eksisterende uudnyttede bilaterale kreditlinjer på ca. 0.7 milliarder euro. Faciliteten øger derfor den disponible likviditet i Lufthansa Group yderligere med ca. 1.3 milliarder euro.
Remco Steenbergen, økonomidirektør i Deutsche Lufthansa AG, siger:
"Underskrivelsen af vores første syndikerede revolverende kreditfacilitet styrker vores likviditetsreserve yderligere, øger effektiviteten af vores balance til at sikre vores likviditetsmål på 6-8 milliarder euro og demonstrerer vores stærke, langvarige relationer til vores kernebankgruppe."
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg og UniCredit
Bank AG fungerede som koordinerende bookrunners og mandaterede lead-arrangører.
HVAD SKAL DU TAGE VÆK FRA DENNE ARTIKEL:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
